Кратко
МТС ожидает размещения акций нескольких компаний из своей экосистемы в ближайшее время и привлекает синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства Александр Смирнов на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде.
По словам Смирнова, для IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и готовность быть публичной компанией: доверие инвесторов зарабатывается годами, но есть надежда увидеть соответствующие сделки в ближайшее время.
Крупнейший акционер МТС, АФК «Система», ранее объявляла о планах в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники «Медси».
Зампред правления ВТБ Виталий Сергеичук отметил, что часть корпоративных клиентов банка также готовится к IPO по мере снижения ключевой ставки: «Порядка 12–15 клиентов готовятся, а сколько будет — зависит от макроэкономических и геополитических факторов».
МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству. Смирнов сообщил, что сделка будет заключена буквально через одну–две недели и оформляется в рублях в условиях нового регулирования.
Ранее компания привлекала синдицированные кредиты в валюте у иностранных банков, последний такой опыт датируется 2009 годом. Сейчас сделку синдицируют в России из‑за нехватки лимитов и давления на капиталы банков — необходимо собрать как можно более широкий пул кредиторов.
Компания также продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА). Управление пассивами остаётся приоритетом на фоне закрытых для многих российских эмитентов внешних рынков капитала.
По оценке руководства, чистый долг МТС на текущий момент составляет примерно 600 миллиардов рублей.
