Экономика России: рост просрочек и давление банковского сектора
Проблемы экономики России заметно отражаются на балансе крупнейшего банка: доля просроченных активов Сбербанка с начала года выросла почти на 20% и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб.
По словам представителей банка, основное тревогу вызывает качество корпоративного портфеля. В портфеле банка значительную долю занимает жилищное кредитование — примерно 28%; дефолты в строительстве выросли; 13,4% портфеля приходится на нефтегазовый сектор, 11,9% — на металлургию и добычу.
В третьем квартале ситуация немного улучшилась: банк снизил резервирование, однако это в значительной мере отражает учетную политику. Глава банка ранее говорил, что банки «со временем получают все проблемы» экономики, и Сбер заранее создавал резервы по ряду отраслей. В квартале часть резервов распустили, поэтому показатели оказались заниженными; сейчас планируется переносить резервы на конкретные кейсы.
Поэтому четвертый квартал точно будет более негативным для юридических лиц, чем первые три квартала, предупредил руководитель направления.
Реальные масштабы проблем, вероятно, значительно выше официальных: Сбербанк не относит к просроченным реструктурированные кредиты, которые часто скрывают проблемы. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктурациями, как отмечал ЦМАКП. Центробанк учитывает рискованные реструктуризации — к проблемным относится 12,9% выданных всеми банками кредитов по состоянию на конец августа.
Ещё свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдали россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд.
Проблемы в банковском секторе, по мнению ЦМАКП, завершатся с возобновлением экономической активности, что позволит “разморозить” реструктурированный долг. Однако прогнозы указывают на длительный застой. ОЭСР подтвердила прогноз роста ВВП на 0,5% в 2026 году, а МВФ снизил ожидания роста на 0,9% в этом и следующем годах.